中國不銹鋼管2020年分析及未來發展

01國內市場分析
中國特鋼企業協會不銹鋼分會統計顯示,2020年中國不銹鋼粗鋼產量為3013.9萬噸,同比增加73.94萬噸,增長2.51%,其中Cr-Ni鋼(300系)1437.96萬噸,同比增加88.74萬噸,增長6.58%,占比為47.71%;Cr鋼(400系)592.50萬噸,同比增加42.24萬噸,增長7.68%,占比為19.66%;Cr-Mn鋼(200系)964.32萬噸,同比減少58.09萬噸,下降5.68%,占比32.00%。此外,2020年中國雙相不銹鋼產量再創新高,達到19.14萬噸,同比增加1.05萬噸,同比增長5.8%,占比為0.63%。
2020年中國不銹鋼表觀消費量為2560.79萬噸,同比增加155.46萬噸,增長6.46%。2016-2020年中國不銹鋼產量和表觀消費量走勢如圖1所示。2016-2020年三大系列不銹鋼產量對比如圖2所示。
改革開放以來,中國不銹鋼管行業快速發展,生產工藝裝備門類齊全,裝備完善,開發了能滿足國內需要的奧氏體、鐵素體、雙相不銹鋼管及復合不銹鋼管等產品,同時具備生產加工超長、超薄、超厚不銹鋼管的能力,已經基本滿足下游用管行業對品種、規格、質量的要求,得到石油、燃氣、石化、化工、核(火)電站等行業的認可。舜博金屬、太鋼鋼管、久立鋼管、寶鋼鋼管、武進鋼管、中興能源、長城特鋼、青山不銹、江蘇銀環、河北宏潤、常熟華新等一批不銹鋼管企業初具規模,基本滿足國內下游行業對不銹鋼管的需求,并逐步走向國外市場。
有資料顯示,全**不銹鋼管產量約占不銹鋼產量的10%左右,小編認為當前國內不銹鋼管產量約占不銹鋼產量的9%-12%。由此推斷,目前中國不銹鋼管產量在300萬噸左右。不銹鋼無縫管和焊管占比分別約為40%和60%。根據公開披露信息,2016年至2021年6月,不銹鋼管新建項目(立項)約50項,產能約240萬噸,年均新增產能約48萬噸(不完全統計,僅供參考)。
02進出口分析
2.1 數量分析
2020年中國不銹鋼管進口量為4.93萬噸,同比下降0.2 %;出口量為44.26萬噸,同比下降12.63%。其中,不銹無縫管進口量為2.92萬噸,同比下降12.84%,出口量為20.57萬噸,同比下降12.88%;不銹焊管進口量為2.01萬噸,同比增長26.42%,出口量為23.69萬噸,同比下降12.42%。2020年中國鋼管及不銹鋼管進出口情況如表1所示。
不銹鋼管
2.2 價格與產品結構分析
2020年中國不銹無縫管進口平均價格為10476.03美元/噸,出口平均價格為4564.35美元/噸,進出口價差為5911.68美元/噸,進口價格是出口價格的2.3倍。2017-2020年中國不銹無縫管進出口價格及價差變化如圖3所示。
2020年不銹焊管進口平均價格為7732.02美元/噸;出口平均價格為3288.63美元/噸;進出口價差為4443.39美元/噸,進口價格是出口價格的2.4倍。2017-2020年中國不銹鋼焊管進出口價格及價差變化如圖4所示。
中國不銹鋼管進出口價格相差較大,說明目前國內一些不銹鋼管下游領域使用的產品仍有部分需要進口,如不銹鋼油井管、高壓鍋爐管、核電蒸汽發生器用管等,而出口的不銹鋼管則以中低端產品為主。2020年中國不銹鋼管進出口產品結構如表2所示。
不銹鋼管
03下游行業分析
從不銹鋼管下游消費情況分析,“十四五”期間隨著人民生活水平的不斷提高,不銹鋼管美觀、不生銹、高質量、適用性強、可回收等優點將使其消費量呈增長態勢,特別是建筑領域用不銹鋼管,不銹鋼管裝飾、護欄,不銹鋼飲用水管將迎來更大的市場空間,是未來建筑用不銹鋼管的發展方向,需求占比將進一步擴大。
隨著中國石油化工、核電、海水淡化、污水處理、垃圾處理、海洋工程等領域的發展,對不銹鋼管質量要求和數量需求會越來越高。中國不銹鋼管主要下游行業消費品種如表3所示。
04行業展望
中國不銹鋼管產品結構有待調整,中國不銹鋼管生產能力已大于市場總體需求,但中、低檔次的不銹鋼管市場供大于求。高鋼級標準制造業用管生產不完善,尤其是高質量管材,如電站用高壓不銹鋼鍋爐管、海洋工程用管等仍部分依靠進口。
隨著中國不銹鋼管產業的飛速發展,行業覆蓋面會越來越廣,消費量也將逐年遞增。“十三五”期間,中國不銹鋼管需求保持平穩增長態勢,特別是能源、裝飾工程、車站、場館、寫字樓和住宅樓水管、機械等行業需求較大,市場競爭也更加激烈。今后不銹鋼管行業的主要任務,不僅僅是規模大,更重要的是增加科技投入,提升技術創新能力,使產品上檔次,同時要具備抵御國內外市場風險沖擊的能力。
中國鎳、鉻資源比較匱乏。開發高技術含量、高附加值不銹鋼鋼管產品,生產原料資源要有保證。可以通過鼓勵國內資源開發建立鎳、鉻資源儲備機制,多渠道拓展鎳、鉻礦進口來源,推進海外資源基地建設等措施,不斷提升國內鎳、鉻礦資源保障能力,化解鎳、鉻礦來源高度集中問題。
未來不銹鋼廢鋼的使用也會不斷增加,爐料變化涉及的成本問題、質量控制問題應引起重視。要重視不銹鋼管制造、加工流程中污染物減排、酸洗工藝及相關技術應用,不斷降低成本,增加企業利潤,實現低碳、高質量發展。
冶金新能源的開發和利用在不斷加快,應引起不銹鋼管行業的重視。一方面要看到發展趨勢并把握機遇;另一方面也要在品種、質量、服務、技術創新、智能制造等方面提出新要求,積極應對下游行業的需求。
總體看,中國已經成為不銹鋼管大國,生產規模和質量水平也逐步達到國外水平,大而全的不銹鋼管生產線不斷完善,具備向用戶提供高質量產品的能力,為中國不銹鋼管生產奠定了基礎。
展望“十四五”,不銹鋼管行業要加大產品**力度和科技創新的投入,做好產品結構調整與升級換代。筆者認為,今年不銹鋼管市場需求(或表觀消費)不會出現下降,因為 2021年中國經濟繼續保持平穩增長,基礎設施建設補短板力度不減,“一帶一路”建設推動作用逐漸顯現;美麗中國、美麗鄉村、消費升級、工業強基、裝備升級、寫字樓和住宅樓等都將為不銹鋼管行業發展提供機遇,有力促進不銹鋼管消費增長,彌補出口受阻造成的缺口。另外,由于不銹鋼管所具有的功能性、不可替代性等特點,排除自然災害、疫情影響,預計今年中國不銹鋼管產銷仍呈平穩上升態勢。